央企资产整合提速,入股绿城

2019-11-22 21:54 来源:未知

继五矿集团启动旗下*ST金瑞资产注入之后,今日又一家央企抛出旗下上市公司资产整合方案。

中交建利用在资本市场的挪腾之术,在盘活现有资产的同时,成为拥有两个上市平台的地产巨头。 在轰轰烈烈的央企地产改革浪潮中,逐渐清晰的定位和战略以及AH股的双融资渠道等等,都已成为中交建地产业务得以为继的护身符。 重组中房地产 5月20日,中房地产重组预案落定,中交集团下属的地产公司角色逐渐清晰。中房地产作为中交集团地产板块唯一A股上市公司,将成为除绿城中国外,未来唯一的国内房地产业务开发平台,双方的同业竞争问题也将在3年内解决。 中房地产重组方案显示,中交地产和中房集团旗下六个项目公司的股权注入A股平台,并非公开募集配套资金42.5亿元。 公告显示,中房地产拟向中交地产集团发行股份购买其持有的中交地产100%的股权以及中房集团持有的中住兆嘉20%的股权、中房苏州30%的股权、中房天津49%的股权、重庆嘉润30%的股权及重庆嘉汇30%的股权。 此外,中房地产重组引入民营资本。本次交易中募集的配套资金总额42.5亿元中,中交集团8亿元,温州德欣34.5亿元。资金用途主要为房地产项目投资、偿还金融机构贷款及融资租赁款。 按照中交集团的规划,3年内将解决中房地产和绿城中国的同业竞争问题。未来将综合考虑两家上市公司及其股东的利益,逐步通过品牌定位划分、区域市场划分、资产整合、业务整合等有效措施解决中房地产和绿城中国的同业竞争问题。 7家地产公司明确退出房地产业务,包括中交郑州、山水雅居、沈阳裕宁房产开发有限公司、中房集团安居投资建设有限公司、中国住房投资建设公司、北京中房军安房地产开发有限公司、中国广顺房地产业开发公司。 安信证券5月的一份研究报告显示,该次交易完成后,中交建的实力将大增,定增预案显示,交易标的资产的作价64.3亿元,为公司2015年末净资产的376%。 入股绿城中国央企资产整合提速,入股绿城。 2014年底,中交建宣布以总价约60.13亿港元收购24.29%的绿城中国;5个月后,中交再次耗资约11亿港元收购绿城中国1亿股普通股股份。至此,中交建拥有绿城中国合计6.2亿股股份,占比为28.9%,成为第一大股东,H股融资渠道也由此打通。 中交建入股绿城的意图明显。2015年7月,中交集团出资设立中交房地产集团有限公司,意在对房地产板块所属企业业务的整合。 当时,中交建对外释放的信息是,房地产集团负责整个中交房地产业务的运营和管理。地产集团将形成绿城中国、中交地产 中房地产、中交海外地产三个开发平台,并明确形成以中房集团为主的资产管理、运营和处置平台。 新平台设立的同时,中交建地产业务的整合也在加速。中交建将下属的中交地产和中房集团划转给房地产集团,届时,中交地产和中房集团全部归于房地产集团,为今时的业务重组做足了铺垫。 中交建深谙资本的力量,在央企改革中做足筹码。一边是豪掷70多亿港元入主绿城中国,成为后者唯一大股东;另一边则是在中房地产重组中,收获温州民企的35亿元现金,为盘活资产补充弹药。 收购上市公司股权,到成为大股东,再到资产注入,一气呵成的盘活资产、壮大自身,这对中交建来说是幸运的。 地产央企 整合加速 事实上,希望通过资产注入等方式做大地产业务的央企非中交建一家,但真正形成突破的却少有,鲁能、电建地产凭借目前的营收仍不能进入房企第一梯队。 2009年,鲁能地产通过无偿划转的形式成为上市公司广宇发展的控股股东,继而开始了地产业务重组之路。 2016年4月,鲁能第三次发起定增计划,拟向鲁能集团等发行股份购买资产并向其他不超过10名投资者定向增发股份。 留给鲁能的时间已经不多。来自克而瑞研究的数据显示,至2016年5月,21家被允许从事房地产业务的央企中,至少有一半的公司在加速内部整合或外部扩张。鲁能之外的“水电系”央企电建、葛洲坝活跃于今年的热门土地竞拍现场。

筹划近三个月之久,中房地产重大资产重组方案今日出炉,公司拟发行股份购买地产集团及中房集团旗下共6个地产公司部分股权,标的资产合计作价64.33 亿元。本次交易有助于中交集团对旗下房地产业务进行整合,借助上市公司平台进一步优化地产项目并为中房地产带来新的利润增长点。

根据发行股份购买资产方案,中房地产拟向地产集团发行股份购买其持有的中交地产100%的股权;拟向中房集团发行股份购买其持有的中住兆嘉20%股权、 中房苏州30%股权、中房天津49%股权、重庆嘉润30%股权以及重庆嘉汇30%股权。上述标的资产合计作价约64.33亿元。 本次发行股份购买资产价格不低于12.16元/股。同时,中房地产拟向中交集团及温州德欣非公开发行股票募集配套资金42.5亿元,用于房地产项 目投资及偿还金融机构贷款及融资租赁款。本次募集配套资金发行价格同样不低于12.16元/股。公司停牌前股价为14.03元。

本次交易完成后,上市公司对中交地产、中住兆嘉、中房天津及重庆嘉润持股比例为100%,对中房苏州及重庆嘉汇持股比例增至70%。中房苏州和重庆嘉汇 剩余30%的股权由中国路桥持有,该部分股权无转让的安排。鉴于中交集团、地产集团和中房集团为上市公司的关联方,本次交易构成关联交易。

事实上,本次交易是中交集团解决集团内部房地产业务同业竞争之举。据了解,中交集团作为公司间接控股股东,与公司存在相同或相似的房地产开发业务。为保 持上市公司独立性、减少同业竞争,中交集团拟以上市公司为平台对房地产业务进行整合,并借助资本市场,推动上市公司持续健康发展。本次交易,通过将相关房 地产资产注入中房地产,同时出具关于避免同业竞争的承诺函,进一步减少了中交集团内部房地产业务的同业竞争问题。

据中房地产有关负责人介绍,此前公司的房地产开发业务主要分布在重庆、湖南、江苏、天津等区域,通过本次交易可增加在北京、山东、辽宁、四川、福建等区域的市场覆盖,实现了业务区域的进一步扩大及资产规模的快速扩张,有利于进一步提升公司的综合竞争能力、市场拓展能力、资源控制能力和 后续发展能力,并为进一步提升公司的盈利水平奠定了良好的基础。

值得注意的是,根据中交集团发展战略,房地产业务是其业务板块的重要组成部分。本次重组完成后,除上市公司中国交建(601800,股吧)和绿城中国外,中交集团下属核心房地产业务资产将整体注入中房地产,中房地产将成为中交集团实现“特色房地产商”战略的核心平台。

中交集团还承诺,其下属公司将逐步退出房地产开发业务,除现有的存量房地产开发业务外,原则上不再自行获取新的地产开发业务土地储备,不再从事新的房地 产开发项目;同时,三年内,逐步通过品牌定位划分、区域市场划分、资产整合、业务整合等有效措施解决中房地产和绿城中国的同业竞争问题。

地产集团和中房集团还对标的资产2016年至2018年度盈利总额做出承诺,若本次交易实施完毕后,标的资产实现的归属于母公司的净利润数总额未达到承诺的金额,则地产集团、中房集团将承担必要的业绩补偿义务。

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